Si eres una asesoría
Cómo da de alta su cuenta una asesoría, acepta a sus clientes, organiza a su equipo y suspende o termina un encargo.
Una asesoría tiene su propia cuenta en NaPa. Las empresas la invitan por correo y, al aceptar, trabaja en ellas con sus datos, sin que nadie tenga que enviar nada.
Dar de alta la asesoría
Desde la lista de empresas, Dar de alta una asesoría. También puedes hacerlo al aceptar la primera invitación, con Dar de alta y aceptar.
Aceptar a un cliente
La empresa te invita desde NaPa y te llega un correo con un enlace, válido 14 días. Ábrelo, elige con cuál de tus asesorías trabajará y acepta. La empresa aparece entonces en tu inicio, y ella te ve como Activa.
La página de la asesoría
En la lista de empresas, en Tus asesorías, abre la tuya:
- Clientes: cada encargo con su estado. Puedes abrir la empresa, suspender el encargo (dejáis de ver sus datos y las tareas reservadas vuelven a la empresa; solo quien lo suspendió puede reanudarlo) o terminarlo. A la empresa le llega un correo.
- Equipo: las personas de la asesoría y sus roles, como en una empresa (tu equipo). Además, cada persona ve todos los clientes o solo clientes concretos.
Las tareas que la empresa os reserva, como cerrar los periodos, solo las podéis hacer vosotros mientras dure el encargo.
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