Invitar a tu asesoría
Cómo dar acceso a tu asesoría, qué ve y qué tareas puedes reservarle, como cerrar los periodos.
Tu asesoría trabaja en NaPa sobre los mismos datos que tú, sin que tengas que enviarle nada.
- En Asesoría, pulsa Invitar a una asesoría y escribe su correo.
- Le llega un enlace, válido 14 días. Al aceptarlo, elige con qué asesoría trabaja (o la da de alta si aún no está en NaPa).
- Cuando acepta, la verás como Activa, con su nombre.
Tareas reservadas a la asesoría
En Reservado a la asesoría puedes dejar algunas tareas solo en sus manos: entonces nadie de tu empresa puede hacerlas, aunque su rol lo permita. Por ejemplo cerrar periodos, presentar impuestos, conciliar el banco o anular facturas. Pulsa Guardar reservas para aplicarlo.
Suspender o terminar
Puedes suspender el encargo (la asesoría deja de ver tus datos y las tareas reservadas vuelven a tu empresa; solo quien lo suspendió puede reanudarlo) o terminarlo. La asesoría también puede hacerlo desde su lado, y a la otra parte le llega un correo. Lo que hizo cada uno queda en el registro de auditoría.
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